Pour élaborer un plan d’action efficace et décider comment l’entreprise peut fidéliser plus et mieux ses client, la première étape consiste à réaliser un audit commercial. Cet audit mettra en avant les potentiels à exploiter auprès du portefeuille clients existant et la stratégie de fidélisation adaptée au segment ciblée. Une étude approfondie des ressources internes et externes de la structure, ainsi que des opportunités et menaces de son marché doit compléter l’analyse pour affecter les moyens nécessaires aux actions commerciales.